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科技股负面消息一个接一个的极度恐慌时期已经逐渐过去
2020-09-17 18:27  新华科技网    我要评论(www.itnewsw.com)

今天A股市场最大的特点,有这么几点:一是贵州茅台跌了3.16%,最低时跌幅接近4%。“药中茅台”长春高新跌了,“调味品茅台”海天味业跌了、“纸业茅台”中顺洁柔跌了、“猪肉茅台”牧原股份跌了,真正的茅台也跌了,机构抱团股纷纷倒下,只能说明估值确实是太高了,基金等机构出现了分歧。有的基金开始卖了,于是这些机构抱团股纷纷跌落神坛;二是很多科技股开始反弹了,尤其是半导体和元器件的。这几天中芯国际也开始走稳了,9月15日华为芯片彻底断供的日子也过去了,可以说,科技股负面消息一个接一个的极度恐慌时期已经逐渐过去,这个时候科技股迎来反弹,也是顺理成章的事情,关键是反弹幅度有多大的问题。

各种消费股和医药股,目前主要是机构抱团开始松动,这轮调整到底持续到什么时候?我觉得最典型的一个标志,就是龙头股跌幅在20%甚至30%左右,基本上这个幅度会让很多持有这些股票的投资者绝望。这个时候,股价的底部区域就到了,所以我觉得机构抱团股的下跌还没完,等着抄底医药和消费股的投资者,不妨再等等看,不慌这么一时半会儿。

目前我最关注的就是三类品种,一是科技股,尤其是半导体、元器件、芯片这些板块,这是国产替代和自主可控的最核心科技领域,中国会以举国之力发展起来,否则被别人卡脖子就会非常被动。那么,A股市场上芯片、半导体领域的优质龙头股,就值得高度重视,我觉得近期会迎来一波反弹。实际上,少数龙头股已经企稳反弹,左侧交易者真的可以慢慢布局科技股了。

二是物流股,尤其是跨境物流,比如海上物流和航空物流第三方代理的。此前因为疫情隔断交通运输的原因,跨境物流股表现一般,一旦疫苗出来,跨境物流会快速恢复,今天就有一只做跨境物流的股票放量涨停了,随着经济的复苏,物流肯定会越来越繁荣,要知道,现在可是电商的时代,所以估值合理的物流股,我是相当看好的。

三是航空股,航空股的逻辑本栏目我已经讲过多次了,油价下跌带来成本端下降、人民币升值是大利好、疫情后时代航空客座率会提高。实际上,一线城市之间的航线,据说已经恢复到了原来的8成以上。所以航空股的业绩恢复正在进行中,加上国庆和中秋双节即将来临。



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责任编辑:相东升

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